楊照乾董事長12月8日專題會議講話
同志們:
今天我們把各單位的主要領導都叫來，開一個專題會，主要是對明年乃至今后幾年的經營工作和考核工作作些安排，目的是進一步釋放基層活力，實現全面的扭虧增盈。下面，我講三個問題。
一、集團當前面臨的形勢
大家都知道，今年以來，面對經濟下行壓力的增大和煤炭、煤化工、鋼鐵價格的持續下跌，可以說是我們集團成立以來最困難的一年。從目前的形勢看，明年不會比今年更樂觀。為什么這樣講？我們分析一下幾大產業面臨的形勢。
一是煤炭。從產業發展現狀看，煤炭產能嚴重過剩是各方面的基本共識。作為我們的基礎產業，煤炭的寒冬到底還有多長。在這里，我通報三個情況。
第一個情況是：說四個數據。
第一個數據是：今年煤炭消費量的預測。
今年1-10月，我國全社會煤炭消費量為32.3億噸，同比減少了1.6億噸，下降4.7%，全年消費量預計為39億噸，比去年要下降4%左右。
第二個數據是：國家能源局對今后能源消費的預測。
國家能源局對我國能源消費增速的判斷是：依據本世紀前10年，我國能源消費年均增速9.4%，2011年到2014年，年均增速4.3%，今年上半年，增速僅為0.7%的歷史數據，預計全年增速在1%左右。這個增速是1998年以來的最低增速，表明能源增速換擋趨勢明顯。綜合各方面的分析研究，預計“十三五”期間，能源消費年均增速在3%左右。應該說，這個預測是一個比較積極的預測。今年的增速預計為1%，但煤炭消費是下降了4%，由此推斷，明年能源增速為3%，煤炭消費最多也就維持在今年的水平。如果再樂觀點預測，按“十三五”期間，煤炭消費每年增速1.5%的水平，到“十三五”末，煤炭消費量最多也就是42億噸。
第三個數據：中國煤炭工業協會預測的“十三五”煤炭消費量。
王顯政會長代表煤炭工業協會預測量是到“十三五”末，煤炭消費總量是44億噸。
第四個數據：財政部和國家能源局核查的煤炭產能情況。
最近，財政部和國家能源局對全國煤炭產能進行了一次摸底，目前形成產能和在建產能合計大約在57億噸左右。
綜合分析這幾個數據，是一個什么概念呢？就是按最樂觀的消費量44億噸來考慮，進口量按3億噸考慮，國內產量最多也只能是41億噸，與產能57億噸相比，要超出16億噸。假設整個“十三五”，國家每年淘汰落后產能2億噸，也不過淘汰產能10億噸，依然有6億噸的過剩產能。在這種情況下，價值難以決定價格，價格只能由供需關系決定，也就是說，價格的非理性下跌也就成為常態。
第二個情況，今天中國的煤炭市場已經是全球一體化的市場，我們不能把目光只聚焦于國內。據有關資料表明，澳大利亞的部分礦井在每噸50美元的情況下，依然有盈利，而我們在目前的價格水平下（最近一期環渤海價格指數370元/噸），已經出現了全行業的虧損，包括神華條件最好的神東礦區在第四季度也開始虧損了。話又說回來，如果我國煤炭價格出現大幅回升，煤炭進口量勢必會有所增加，反過來又會影響國內煤炭產能的釋放和價格的回升幅度。
第三個情況，現在美日等發達國家的能源價格都比我們便宜，我國電價是美國的2倍，氣價是美國的4倍，油價比美國也高得多，過高的能源價格已經削弱了我國實體產業的競爭力，從提高產業競爭力的角度講，國家也不會支持過高的煤炭價格和電力價格。
綜合這些因素，我們是不是可以得出這樣一個結論：煤炭產業的這次深度調整已經不是行業景氣周期的循環，而是產業結構升級、能源結構優化，人類文明由工業文明向信息文明、由工業文明向生態文明更迭進化的必然結果。
二是煤化工。大家都知道，我國發展煤化工的目的是實現能源替代。而目前的現實是，國際石油價格徘徊在每桶40-45美元之間，且預測短期內難以回升。我國每年的石油表觀消費量在5億噸左右，用于燃料的消費量占到一半左右。隨著新技術的突破，電動汽車在未來幾年將占據主導市場，這樣，石油的市場需求將會受到影響，石油價格的上漲將失去支撐。那么，煤化工在今后幾年如何求生存，在“十三五”期間如何求發展，將是我們要考慮的重大課題。
三是鋼鐵。可以說，我們的陜鋼已到了生死存亡的關鍵時刻。隨著鋼鐵價格的一路走低，陜鋼連年來已是失血性虧損，今年將要虧損30多個億。從全國范圍看，鋼鐵產能的過剩比其他產業有過之而無不及，每年消費量不到8億噸，而實際產能接近12億噸，隨著房地產市場景氣指數的降低，供需矛盾的加劇只會愈演愈烈。
通過對三大主導產業的分析，可以看出：我們所處的主導產業都是過剩行業，寄希望于行業周期性的好轉，寄希望于熬過一兩年寒冬，就能迎來春天的想法，可以說是不現實的，也是沒有可能的。因此，我們必須丟掉幻想，以只爭朝夕的精神、壯士斷腕的魄力、加倍努力的行動，才能實現我們的華麗轉身。
二、關于明年乃至今后幾年的經營思路和考核思路。
剛才我們分析了三大產業未來的形勢，可以預見的是：明年乃至今后幾年，國內煤炭及關聯行業的經濟形勢不會有大的好轉。預計明年比今年可能還要困難，煤炭、化工、鋼鐵等行業都面臨著如何求生存、保穩定、提效益的任務。
那么，問題就來了，我們如何求生存、保穩定、提效益？我認為，只有把內生動力激活起來，把考核機制完善起來，把責權利機制建立起來，只有這樣，才能對沖經濟下行的壓力，才能度過難關。
近期，我看了山東能源新礦集團《以市場化重塑管理體制》的材料，很受啟發。（2015年11月13日中國煤炭報）新礦集團通過深化內部市場化管理，實行一企一策，今年以來，24對生產礦井中有19對礦井綜合成本明顯下降，5對礦井噸煤綜合成本下降超百元，集團噸煤綜合成本同比下降84.14元。那么，對標這些企業，我們的產品成本到底降低了多少？我看，還是大有作為。
“十三五”期間，集團在經營上的基本原則是一切企業都以不虧損為前提，杜絕失血性虧損，保證最基本的正現金流。圍繞這個目標，各單位要把各自內部的經營單元劃分為“在盈利、可盈利、可止虧、可減虧、治虧無望”五個類型，在12月25日前編制出各自的治虧創效三年規劃。對盈利的單元要提出增加盈利的措施，可盈利的單元要列出增盈的舉措，可止虧、可減虧的單元要拿出三年實施方案，對確實治虧無望的單元要制定關停并轉的措施，下定決心，實施關閉，決不能出現失血性虧損�？傊�，要堅決消滅沒有邊際貢獻的虧損單元。12月25日后，集團將聽取各單位治虧創效方案匯報。機關各有關部門在12月要統籌考慮對各二級單位的支持政策和具體措施。
治虧創效方案的制定要從三方面下功夫，一是要從管理上找差距，提措施。二是要從技術上找突破口。煤炭企業要做好減系統、減工作面、減少人員的“三減”工作，優化礦井設計，優化生產組織�；て髽I要提高“三廢”的高端利用，提高設備的長周期穩定運行，調整優化工藝路線，提高高端產品比重。三是要與各單位的“十三五”規劃相結合。
在考核上，集團將不再下達具體的過程性指標�？己说闹赶驅⑹歉鲉挝唤洕б娴闹鹉旮纳�。也就是只下達盈虧指標，不再下達實物量、收入等指標。
這樣做的目的就是倒逼二級單位，要有獨立的市場主體意識，要把自己作為一個真正的市場主體來系統思考、統籌謀劃，就是要倒逼各二級企業激活各經營單元和員工的活力和創造力，就是要落實各二級企業系統解決過去遺留問題，現在面臨問題和未來發展問題的主體責任。市場環境我們改變不了，但產品結構我們可以改變，價格趨勢我們左右不了，但在提高質量、降低成本上，我們可以有所作為。
各二級單位，要以一個獨立市場主體的視角來統籌安排各項工作，究竟是多產，還是少產，究竟是關停，還是維持，都由各單位自己拿意見。說到底，就是一句話，自己的孩子自己抱，自己的問題自己解決。這也是今后集團對各個二級企業的定位和基本要求，集團就是投資公司，集團能做的、要做的就是為二級企業在人員轉移、平臺搭建、內部協作、融資環境維護方面提供支持。
第三個問題是：有關支持政策
三年扭虧方案拿出后，只要符合實際，你需要集團給予什么樣的支持政策，只要不是需集團拿出大額的資金，集團原則上都給予支持（當然集團統籌規劃的矸石電廠等項目除外）。
比如：在工資管控上，只要有利于轉變機制、釋放活力、扭虧增盈，集團可以把工資管理權放下去。
在人員轉移上，集團將對關停并轉單元在新項目用人上給予支持，但新增加人員，必須報集團批準。
在煤炭產品銷售上，各單位也可以開拓市場、聯系用戶，只要不比運銷集團的價格低都可以銷售，但必須通過運銷集團這一平臺，運銷集團必須優先安排運輸。省內電煤市場，運銷集團劃定范圍后，由各單位負責維護和兌現。
在物資采購上，只要你采購的商品比物資集團統一采購的價格低，都可以采購，但也要進入物資平臺，物資集團要做好優質服務。
在資產盤活、內部激勵政策方面，集團都可以給予支持。
總之，通過這樣調整后，各二級單位應該說就是一個一定意義上的真正的市場主體，作為一個市場主體，集團希望你給職工多發、早發工資，但前提是你必須有錢，集團可以幫你解困，但絕不會大包大攬。也就是說，你超虧了，發不出工資，集團不會再管，也沒有能力再管。但你調結構、轉機制或減下來的人，集團可以想辦法，給予支持。在這里我還要強調的是：各單位各類機關的工資水平與生產單位要做到同升同降，集團機關工資也要與各單位共進共退。集團將建立每季度定期通報制度，主要通報各單位盈虧、工資發放情況以及工資水平。
因此，二級單位內部資源如何盤活，市場機制如何建立，員工積極性如何調動，責任制如何落實，各單位都應從長計議，要有守土有責的意識，要從本單位長遠發展、可持續發展著眼，要以對職工長遠負責的態度做好各項工作。各單位的主要領導一定要把心思用在抓管理上，用在謀發展上，用在企業的長治久安上，用在職工生活水平的改善上。
另外，再安排幾項具體工作。前三項主要是利用好國家有關政策的事情，后面幾項主要是當前的具體工作。
一、提前做好利用國家關于煤礦退出機制政策的有關事宜。
近期，從國家發改委方面得到消息，為了支持煤炭企業脫貧解困，國家初步擬定了煤礦退出機制的有關政策。主要內容是國家將每年拿出部分資金用于退出礦井人員安置、“三供一業”移交以及上一輪政策性關閉破產礦井歷史遺留問題的處理，尤其是在人員安置上有可能參照上一輪政策性關閉破產的有關政策。
對我們來說，這是一次難得的機遇，可以有效解決關中老礦區人員安置和企業辦社會的問題。銅川、蒲白、澄合、韓城、黃陵礦業、陜煤建司、實業集團等單位要高度重視，一定要抓住政策機遇，提前做好利用政策的有關準備工作。
陜鋼集團也要關注國家在消化鋼鐵過剩產能方面將出臺的有關政策。
集團公司尤總、閔總、朱總、趙總按照各自分工，提前考慮有關工作。
二、利用好國家專項建設基金的有關問題。
今年以來，由于經濟下行壓力的不斷增大，為了穩增長、調結構、惠民生，7月29日，國務院召開專題會議，研究發行專項建設債券，支持看的準、有回報、不新增過剩產能、不重復建設、不發生擠出效應的重點領域項目建設。
按照國務院確定的實施方案，本次專項基金的支持重點是：棚戶區改造等民生改善建設、重大水利工程等三農建設、軌道交通等城市基礎設施建設、鐵路等重大基礎設施、增強制造業核心競爭力等轉型升級項目等5大類33個子項。
這次國家支持的專項資金使用年限為20年，企業負擔的利率僅為1.2%，其余由國家財政貼息。項目在建設期間，可以不支付利息，待建成后逐年支付利息。從發放的情況看，目前已發放了四批資金。我省爭取到的總額度為285.8億元，我們集團22個項目列入支持范圍，到賬資金35.8億元，占全省總額度的12.5%。
近期得到的消息是，這次專項基金投放，預計到明年一季度，最遲到四、五月份就結束了。下一步我們要圍繞國家確定的支持方向，加大工作力度，加快工作節奏，盡最大限度爭取到支持資金，我們的目標應該是不少于200億。
重點把蒙華通道、城際鐵路、部省合資鐵路、靖神鐵路、馮紅鐵路、黃陵彬長等礦區專用線以及有關產業升級項目納入支持范圍，規劃委要做好項目的策劃、篩選和申報。
這項工作由趙總、孫總牽頭，趙總負責國家開發銀行這條線的協調，孫總負責發改委系統的協調。
三、研究利用好國家電力改革的有關政策。
《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》及六個配套文件，今年已經正式下發，其中售電側的一系列改革思路是本次電改的最大亮點。我集團既有電力企業，也是用電大戶，要加快研究電力體制改革的有關政策，在成立售電公司、建立微電網以及進軍新能源方面要有突破。
這項工作由孫總牽頭負責。
四、加快長安人壽保險公司的組建工作。
保險公司這種低成本的資金對企業的發展非常有利，國際上先進的大型企業一般都有保險公司。組建長安人壽保險公司，省政府已明確由我集團牽頭籌建，這對集團的轉型升級和長遠發展，戰略意義重大，一定要把這件事辦好、辦快。
這項工作由趙總牽頭負責，加快推進落地。
五、加快資本市場的有關工作。
一是加快三個基金的設立。前一段時間，我們已作了安排，擬成立三個產業基金，一方面是為提升集團盈利能力，另一方面是通過市場化手段為集團轉型升級尋求產業支撐。這三個基金，一個是參與上市公司增發的定增基金；一個是產業創新基金，主要是通過資本市場，投資培育新興產業；第三個是絲路基金，主要在“新三板”尋求我們在“十三五”要進入的產業、項目以及在“一帶一路”走出去方面尋找投資機會。
二是加快開源證券的增資擴股工作。開源證券在今年4月份已在“新三板”掛牌交易，目前的重點工作就是增資擴股，快速將開源證券做大做強。
三是加快北元化工、開米股份、上海勝幫上市的相關工作。
北元化工、開米股份、上海勝幫進入資本市場的工作，前一段時間，我們已做了安排，近期都有了很大進展，下一步，要加快工作進度，力爭這幾家公司盡快進入資本市場。
這三項工作由趙總牽頭負責，在2016年工作會前要有明顯進展。
六、盤活存量資產，釋放資金100億元。
這項工作嚴總已經布置，各單位要盡快行動起來，存量資產的潛力還是不小的，在困難時期，把存量資產盤活還是能管點用的。
在這一方面，各單位要按照先易后難的原則，對已具備盤活條件的，要加快資金回籠。特別是各單位的棚戶區改造房以及為職工改善住房條件建設的公寓樓，要加快出售，回收資金。同時,各單位要加快盤活閑置的土地、廠房、設備、物資等。
七、嚴禁新購買車輛。
不論新成立的單位還是老單位，從現在起，一律不再新購買車輛，新單位可以租車，為下一步進行車改打好基礎。
這項工作由付總負責，今天就正式執行。
八、繼續減少絕對用工總量。
總的原則是:在今年減人的基礎上，明年再減15000人。減15000人的概念就是減少在煤業集團這個鍋里吃飯的總人數。
這項工作由朱總牽頭負責,制定具體的實施辦法。
九、加強物資采購管理。
一是所有生產單位一律不得再新購買設備。除新建項目外，所有生產單位，明年不新購買設備，特殊情況，報集團批準后，方可購置。二是所有在集中采購目錄內的物資，都必須由物資集團統一采購。不論哪個板塊、哪個單位都必須不折不扣地執行。三是要繼續擴大集中采購目錄。
這項工作由王書記和趙總負責，制定具體的實施辦法。
十、嚴格控制各類投資。
一是明年全集團一律暫不搞非生產性投資。
二是對已批準的建設項目要以核準后的投資總額為準，嚴禁項目超概算，確因客觀因素需增加投資的，必須從其他方面減少投資，項目投資總額不得改變。
三是對在建的重大建設項目，戰略規劃部和基本建設管理部要對可研初設進行再優化，最大限度降低投資規模。
四是財務資產部要逐單位提出集團成立以來最嚴格的資金調控方案。
這項工作由閔總、趙總、孫總按照各自分工負責落實。
謝謝大家！
